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2022年11月24日 圆葱财经网

指数基金卷土重来

指数基金卷土重来 更新时间:2011-4-19 11:30:05   “反弹买指数”,似乎成了股市中颠扑不灭的真理。年初以来的反弹行情,令基金业绩排名大变脸。指数基金一扫2010年的“阴霾”,大有卷土重来之势。

银河证券统计数据显示,截至4月13日,伴随上证综指的不断上涨,标准指数型基金平均上涨了7.67%,指数增强型基金平均上涨了7.51%,大幅战胜了标准股票型基金的-0.66%。其中,近20只指数基金在不经意之间已经取得了超过10%的收益。

指数基金的上一个大年出现在2009年。指数基金当年取得了87.92%的加权平均收益,大幅领先股票基金72.05%的加权平均收益。

经过2010年的结构性调整,指数基金重又获得机构等一批“先觉”资金的青睐。日前披露的基金年报数据显示,从去年下半年起,机构增持最多的基金,主要集中在指数产品。

目前,国内的指数基金大致可以分为完全复制型和指数增强型。对于前者,基金经理完全依照指数进行被动投资,目标在于拟合指数的走势;对于后者,基金经理在跟踪指数的基础上留有一部分资产,通过主动选股进行指数增强,目的是追求能够超越指数的基金业绩。

然而,“指数增强”也有它的双面性。做得好,可以大幅累积超额收益;做得不好,基金的业绩可能严重滞后于指数的表现。特别是上涨行情对“指数增强”能力的考验尤为明显。与传统依靠基金经理主动判断进行增强不同,富国系指数增强基金,均采用了国际领先的主动量化投资模型进行量化管理。这一“人脑 电脑”的量化投资方法有利于更有效地控制跟踪误差,获取超额收益。

据晨星数据统计,截至4月13日,在15只致力于战胜市场的指数增强基金中,今年以来仅有7只产品战胜了业绩基准。其中,仅有富国天鼎、富国沪深300指数增强、融通巨潮100和兴全沪深300指数增强等四只产品跑赢了标的指数,而且富国系指数基金还领跑所有指数增强基金。

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